最被看好十大港股:大摩维持华润置地现在标价41.15港元

时间:2020-03-30 01:35 点击:193

  大摩:予恒安国际(01044)“添持”评级 现在标价72港元

  大摩发布通知称,恒安国际(01044)往年主要营运数据优于该走预期,固然其中央营运溢利矮于该走原预期6%,但纯利高于该走原预期,主要是腹地当局补贴及财务收好较高。

  该走自夸,增补公司新产品和品牌建设支付,可推动永远价值,予其“添持”评级及现在标价72港元。

  大摩:维持华润置地(01109)“添持”评级 现在标价41.15港元

  大摩发布通知称,华润置地(01109)往年中央纯利同比升12.2%,相符该走预期。公司收好升21.9%至1477亿元人民币,其中物业发展收好同比升21%,投资物业收好添长26.3%,其派息比率为35%,有关股息回报4厘。但是,该走指出华润置地往年毛利率仅37.9%,矮于2019年43.4%,主因产品组相符转折,相符该走预期。

  该走称,华润置地往年扣除投资物业评估添值后的中央盈余同比添长12.2%至217亿人民币,相符该走预期,其净欠债比率维持安详,其平均融资成本安详于4.45%。该走外示,维持对华润置地“添持”评级及现在标价41.15港元。

  汇丰:维持海螺创业(00586)“买入”评级 上调现在标价至41港元

  汇丰发布通知称,海螺创业(00586)往年中央盈余为9.88亿元人民币,相符预期,新产能投入高于预期,该走外示维持其“买入”评级,现在标价由38港元升至41港元,以逆映升迁旗下安徽海螺水泥(00914)现在标价以及坚实的项现在。

  该走称,公司纯利升18%,撇除安徽海螺水泥,中央盈余升47%,来自固体和危险废物解决方案的盈余升31%,来自废物焚化升93%,欠债比率维持在较健康的10%。

  该走还称,管理层预期新修建项现在会延期1个月,自夸4月份通盘会恢复平常,故对公司影响细幼,该走维持今年新的扩产计划。该走还外示,公司现在的发展较其五年计划为快,在固体和危险废物解决方案,营运项现在为每年260万吨,若计及在建运项现在,则为年产630万吨;废物焚化方面,营运项现在为每年380万吨,而计及在建运项现在,则为每年1160万吨,管理层预期异日会有跨省配相符项现在。

  花旗:予中国金茂(00817)“买入”评级 上调现在标价至8.5港元

  花旗发外通知称,中国金茂(00817)2019年业绩大致相符预期,中央盈余同比添长20%,净欠债比率维持稳定,较2018年度上升约3个百分点至74%,该走外示看好其城市运营项现在(COP)可声援公司异日不息添长。

  该走称,金茂的COP营业具稀奇上风,已在往年业绩中浮现,项现在占往年并购的修建面积约40%,金额计占26%,自夸可转换成今年相符约出售额约20%,由于COP毛利率达35%,较清淡房地产项方针25%-30%高,自夸有助改善集团团体盈余能力。公司期内在腹地化工集团手上购入总修建面积超过1000万平方米的城市更新项现在,主要位于一、二线城市,将进一步巩固其土地贮备上风,有信念今年出售额可达到2000亿元人民币。

  该走认为,金茂今年毛利率有看借发并购项现在逆弹,予其“买入”评级,现在标价由8.4港元上调至8.5港元。

  大摩:中集安瑞科(03899)股价在60日内将上升 予“添持”评级

  大摩发布通知称,自夸中集安瑞科(03899)股价60日内将升,发生此能够性展望是70%至80%,予现在标价7港元,予“添持”评级。

  该走称,公司刚公布往年纯利同比添16%至9.11亿元人民币,关于我们别离较该走及市场预期别离高出7%及3%,当中能源营业外现隐晦跑赢,纯利同比添47%,贡献团体盈余的四成,远高于2018年时25%的程度,有关的毛利率也同比扩大2.7个百分点至17.3%,主要由于高利率的LNG重卡车载瓶收好占比扩大。

  该走指出中集安瑞科出售、清淡及走政最先比例收窄,主要由于总部的营运支付缩短,此外派息比率由30%添至40%,这意味着股息率达5%,该走外示,考虑到2020年受惠能源营业的添长及收好率膨胀将带动盈余添长,风险回报吸引,认为眼前的估值已逆映了湮没负面因素。

  瑞银:升ASM宁靖洋(00522)至“中性”评级 现在标价75港元

  瑞银发布通知称,固然随着现在腹地逐步复工,但对需要端看法照样保守,降ASM宁靖洋(00522)2020年收好预期2%,毛利由35.2%升至35.5%。公司股价于2月末首已跌20%,自夸产能和需要影响已大片面逆映,评级由“沽售”升至“中性”,现在标价75港元不变。

  该走称,公司有一半的产能来自腹地,故自夸收工将影响生产和收好,公司现在的产能恢复略较预期快,自夸第二季仍有些影响,但最坏情况已过。

  该走还称,在后工序营业方面,腹地客户延后产能和资本支付。SMT营业方面,此前对苹果公司订单和技术预期憧憬太高。现在仍未逆映的是全球汽车业的下走风险,故进一步细幼下调收好预期。

  瑞银:维持中国食品(00506)“买入”评级 上调现在标价至4.79港元

  瑞银发外钻研通知,中国食品(00506)2019年度收好及频繁性盈余别离为172亿元人民币(下同)及4.18亿元,同比添长10%及30%,均相符该走的预期,主要是受到添值税减少、添价及效果升迁等因素所带动。

  该走认为,公司现在的估值吸引,并预期异日派息有上走空间。管理层在电话会议上外示,固然公司3月份的收好已达至2019年程度的80%,仍预期全年将展现正收好添长,并自夸营业在4月份会周详恢复。

  该走外示,将对公司的盈余展望下调,但将现在标价由4.75港元上调至4.79港元,维持“买入”投资评级。

  大摩:首予阿里健康(00241)“添持”评级 现在标价14.5港元

  大摩发布通知称,首予阿里健康(00241)“添持”评级,现在标价14.5港元,此按现金流折现率作估值。该走称,阿里健康为腹地最大型的药品电商平台公司,属腹地互联网医药电子商务出售最高企业之一。

  该走外示,腹地药品电商的矮排泄率迎来有利政委环境,公司的清亮营业推广模式可受惠母公司阿里巴巴集团声援,该走推想公司于2019财年至2022财年收好复相符添长率达到74%,还展望2020财年至2022财年收好添长别离为76%、75%及69%,腹地湮没盛开处方药销上出售可成催化剂。

  幼摩:维持同一企业中国(00220)“添持”评级 上调现在标价至9.6港元

  幼摩发布通知称,同一企业中国(00220)往年出售及纯利同比升1.1%及32.7%,大致相符市场预期,公司维持派息达100%。

  该走称,同一企业管理层维持今年出售同比升6%的现在标,该走推想同一企业今年出售及纯利将同比均升6%,决定上调对同一企业中国现在标价,由9.2港元升至9.6港元,此按现金流折现率作估值,维持“添持”评级。

  大摩:永达汽车(03669)股价在异日15天内将上升 予“添持”评级

  大摩发布通知称,自夸永达汽车(03669)股价会于异日15日内上升,机率有70%-80%,现在标价12港元,予“添持”评级。

  该走称,公司股价近期被沽售,导致短期估值吸引,股价上月跌32%,恒指同期跌13%,该走自夸公司能够受惠售后添长、宝马的出售扣头收窄、及受惠市场的湮没整固。

义务编辑:马婕


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